Our Services
資産についての悩みや目標は、人によって、そして人生のステージによって異なります。 オークノールは、長期的な視点から資産全体を考えます。
Three Services
これから将来に向けて資産をつくっていきたい方。すでに築いた資産を、さらに成長させたい方。 そして、大切な資産を守り、家族や次の世代へつないでいきたい方。
お客様の状況や目的をお伺いし、国内外を見渡す広い視点で、資産全体に関する課題を整理します。
01
Build
将来のために、今からできることを。
資産形成で大切なのは、早く始め、無理なく続けることです。これから資産形成を始めたい方や、将来に向けて計画的に準備したい方とともに、現在の状況や将来の目標を整理します。
積立、長期、分散といった基本的な考え方を大切にしながら、国内だけにとらわれない広い視点で、将来の資産づくりを考えます。
こんな方へ
02
Grow
今ある資産を、次のステージへ。
ある程度の資産を築いた後は、守るだけではなく、どのように成長させていくかという視点も重要になります。目的、時間軸、リスクに対する考え方を整理し、特定の資産や市場に偏らない資産設計を検討します。
日本だけでなく海外にも目を向け、株式、債券、不動産など幅広い資産を俯瞰します。単に高いリターンを追い求めるのではなく、取るべきリスクと避けたいリスクを見極めながら、資産全体を長期的に考えます。
こんな方へ
03
Protect & Succeed
築いた資産を、未来へ。
資産が大きくなるにつれて、いかに殖やすかだけでなく、いかに守り、誰に、どのように引き継ぐかが重要になります。市場環境、為替、インフレなどの変化を踏まえ、国・通貨・資産の偏りを整理します。
相続や事業承継では、税金だけでなく、ご家族の希望や会社の将来まで含めた検討が必要です。必要に応じて税理士や弁護士などの専門家とも連携し、資産を次の世代へつなぐための課題を整理します。
こんな方へ
Long-term Perspective
「つくる」「伸ばす」「守り、つなぐ」は、それぞれ別々のものではありません。 人生のステージとともに、資産に求める役割も変わっていきます。
目先の商品を選ぶことからではなく、これからどのような人生を送り、そのために資産をどう活かしていくのか。 国内外を見渡す広い視点と長期的な視野で、資産全体を考えます。
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