資産運用,投資についてのセミナー,講演はオークノール・プロジェクトにお任せ下さい。年金に頼ることなく堅く資産づくりをするお手伝いを提供致します。

ファイナンシャルプランニング

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ファイナンシャル・プランニング

STEP1.  初回面談(お互いの立場と目的を確認します)
STEP2.  将来の夢と希望の確認、目標設定(ライフプラン、ライフイベントの確認)
STEP3.  現状の把握、現状分析(自分のバランスシートと損益計算書を見てみましょう)
STEP4.  家計の見直し(必要経費と不要出費の洗い出し、不足分の把握)
STEP5.  アクションプラン(夢の実現に踏み出す前に)

資産形成

★毎月コツコツ、堅実に(美味しいスープは時間をかけて)
★どうしても積極的におカネを貯めたい人には(自分のスタイルに合わせて)

資産運用

STEP1.  目標設定(運用の目的を明確に)
STEP2.  自分のリスク許容度の確認(効率の最大化への挑戦)
STEP3.  趣味を生かした資産運用(海外不動産、切手、古物、アートなど)

フォローアップ

★定期的な見直し(時間の経過と共に生活も変化します。プラン内容も見直しましょう)

受付 平日 : 9:00~18:00 TEL 050-5362-5850 MAIL : okpro@oak-knoll.net

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